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劉小龍：上海久有基金執行事務合伙人、董事長兼首席執行官。曾一起參與浦東新區開發建設，歷任外高橋保稅區新發展有限公司總經理、張江高科技園區開發股份有限公司董事長、上海市科協常委、上海市第十三屆人大代表、上海張江高科技園區管委會副主任,是一位非常有招商實戰經驗的專家。
1月24日，上海久有基金執行事務合伙人、董事長兼首席執行官劉小龍走進第52期“桐鄉大講堂”，作《在經濟發展的新形勢下，對產業金融科技平臺運營管理模式的一些思考》的專題講座。講座中，劉小龍從背景、定位、模式、產業、布局、重點、保障7個方面出發，運用大量事實案例，重點對產業金融科技平臺在全球范圍內的運作方式、路徑以及優秀案例進行詳細講解，讓到場的聽眾感受了一場酣暢淋漓的“精神盛宴”，讓大家對如何做好精準招商這篇文章有了全新的認識和更深刻的體會，也為市第十四屆黨代會第三次會議提出的全力開展“精準招商攻堅行動”，助力“四個桐鄉”建設，提供了極為有益的借鑒。
科技金融在中國轉型過程中的背景
首先回顧一下全球創新資源的整合問題。從第一次產業革命到第四次產業革命，主角分別是英國人、法國人、德國人、美國人。而到第五代產業革命，中國加入到全球化過程中，有兩大核心產業正在發生主導作用：第一大產業是人工智能，第二大產業是生命科學。
現在我們看到有三個很明顯的趨勢。全球高端要素整個體系正在向東轉移，這個轉移是不可逆的；亞洲從世界經濟空間的邊緣走向核心；中國將會重新構建全球經濟和科技的版圖。
在全球資源當中，我們需要整合的第一個內容是人力資源，第二個內容是技術資源，第三個內容是資本資源，第四個內容是銷售渠道資源，第五個內容是文化資源，而股權將會成為中國未來資產增值主要方向。
因此在整個資本經濟驅動的時代當中，我們要考慮兩種思維。第一種思維就是資本的驅動，產業基金將會以彎道超車的方式來推動整個全球資源的整合，創新能力的提升和規?；陌l展。從2002年開始，世界各地的開發區開始小型化，而不是大型化。輕資產以知識產權為主開始放大，對土地資源的需求開始降低，也就是大型制造業對土地的需求減弱。
全世界政府財政資金對企業的補貼成為次要，而股權基金對于企業的投資周期所產生的效果成為主流。我們今天可以看到互聯網+消費，在全世界產生了什么？美國產生了亞馬遜、中國產生了阿里；互聯網+社區，在美國產生了FaceBook，中國產生了騰訊；互聯網+搜索，在美國產生了谷歌，在中國產生了百度。那么互聯網+產業園區呢？如果+產業園區，它將會孕育出引領中國下一輪經濟發展的戰略載體。我們今天的桐鄉，是世界互聯網大會永久舉辦地，這么大的國際平臺將會給我們這個地區帶來巨大的發展動力。互聯網+科技+金融，將會孕育出驅動超強創新能力的經濟倍增平臺，這個趨勢對我們來說是堅定不移的。
地區在金融和產業結合過程中如何定位
第一，產業基金會牽引全球科技資源整合平臺，要整合資源需要有動力，這個動力就是產業基金。第二，產業轉化為核心的高科技產業孵化平臺，或者叫孵化加速平臺。第三，產業社區為載體的科技資源對接平臺。
我是2005年到張江，張江的整個發展是從1992年開始的。當時定位是生物醫藥，后來等到了2000年的時候，上海市委市政府提了一個口號叫“舉全市之力，聚焦張江”。聚焦張江主要聚焦什么產業呢？上海當時做了一個分析，有兩個產業是在全球范圍內代表下一輪發展趨勢。第一個是集成電路，第二個是生物醫藥。政府在張江投入了90億人民幣、投資將近30個公共研發平臺，同時還給很多的企業提供補貼。我們建議一個地區如果要發展產業轉型的話大概需要10年時間，要準備一個20億基金，然后引進10家頭部企業，形成千億市值，這是非常重要的。我們可以回想一下，桐鄉有四大基礎產業公司，如華友鈷業等，這些公司是桐鄉寶貝，它們是從草根一步一步逐漸壯大起來的，在中國整個傳統產業和未來新能源產業發展中，這些公司將會發揮很大的作用。如果今天在傳統產業和基礎產業上我們再加把火，完全有可能培養出未來新的產品。所以這個過程當中，大概一個區域當中，一個地級市、縣級市，有20億基金作為引導的話，發展的可能性是很大的。
#p#分頁標題#e#第三部分，我想談一下模式問題。這個模式用四個詞語形容，資本聯動、產業聯動、創新聯動、運營聯動。首先要在最有競爭地方布局，取得政府的支持。其次還要重倉投資，長期持有，在全球多層次資本市場上市或者并購。市場化、專業化、科技服務轉化當中，細分三個板塊，第一個是國內外團隊本土化問題。我們在張江，大量的留學生回國，如何使它本土化，這是地方政府要給予支持的。特別是從歐美、日本，包括沿海地區引進的這些優秀團隊，在目前情況下，包括國資參與很多公司都可以支持它用股權激勵辦法形成中長期的穩定架構。第二個是在科技成果轉化過程當中，對轉化科技成果的產業實施投資并購整合，搭建產業鏈，嫁接資本市場，政府在這個方面是可以有所作用的。第三個是產業服務，對產業發展需要提供長期持續金融服務、市場營銷服務、政府的專項扶持服務、知識產權的保護服務、創業管理服務以及未來大數據的支撐性服務。
合作的思維考慮產業發展
合作的思維需要從幾個方向考慮。第一用互聯網+思維改造產業，這個互聯網+思維就是我們做所有產業升級過程當中，引進互聯網扁平化，去中心化的思想；第二用創新經濟思維提升產業；第三用資本經濟思維經營產業；第四用營造經濟思維整合產業，就是系統性進行產業整合。
目前從各個地方政府比較感興趣的產業發展方向來看，產業基金的牽引一般情況下在TMT、大健康、新能源以及消費升級等行業，培養創新生態圈是一個選項。在產業環境打造方面，重點的是要培育具有國內第一梯隊實力高科技產業集群。
從合作階段來講，通常我們認為可以分為三個階段。前4年形成一個20億產業基金，形成10個頭部企業，運營這些企業并形成一個基礎環境；力爭5年內要形成上百家企業，在這10個頭部企業周圍產生集聚效應，形成產業生態環境，如此就可以構成數百億產值；10年當中形成上千億的市值，然后成長為中國細分領域當中的前五。
首先在TMT產業生態圈里面，我們重點要投資和引導哪些產業項目呢？第一個在云端要關注跟云有關的，比如半導體芯片、集成軟件以及在整個云端大的應用。第二個是產業互聯網，我們現在看到大量的是消費級互聯網，比如講手機上的各種應用，但是真正的互聯網中大的金礦是在工業上的應用，當然工業上的應用需要更好的互聯網基礎設施。比如5G，一旦普遍實施以后，將會在工業互聯網方面產生一個巨大的爆發，所以我們要關注工業互聯網的那些企業。第三個是大數據，這個毫無疑問，誰掌握了數據，誰就掌握了未來。第四個是數字內容產業，這個是中國未來消費升級的一個巨大的空間。我們最近看到中國戰隊，在電子競技行業當中取得全球第一名，電子競技已經成為亞運會一個選項，也將會進入奧運會，這是消費升級很重要的特點，包括它所代表的大量網絡游戲、網絡娛樂等行業的內容。最后一個就是便攜式的云設備，這些產品和產業在TMT產業未來發展當中將占有重要地位，我們在進行產業引導的時候，要高度的關注這幾個領域。
其次就是在生命科學當中我們要關注的幾個領域。第一就是原創新藥；第二是醫療器械；第三是基因檢測；第四是高端健康養老；第五是醫學大數據。
再次是在材料科學方面，目前桐鄉重點在新能源方面，像華友鈷業這樣的公司在全球新能源方面是可以發揮引領作用的。當然還有新的光學材料中國也有很大發展空間，包括我們正在開發用高通量方法篩選材料的方法，解決航空發動機問題、螺旋槳的問題以及各種材料的問題等等。
最后在產業植入方面，我們需要做一些標準上的安排。作為地方政府來說，對于一個產業的導入需要設定一些標準。那么，投資人會從哪些角度考慮呢？總的原則有四條。第一條是看這個團隊到底行不行；第二條看他的技術有沒有重大突破，是不是在藍海當中，我們所謂講重大突破就是在這個細分領域你的技術是否能夠領先對手2～3年；第三條要看看這個企業是不是處在行業的拐點上，有沒有可能突破細分市場的1%；第四條看這個企業是不是一個平臺類企業或者是一個渠道類企業，我們希望引進的企業具有平臺特征和渠道特征，因為平臺特征可以不斷的疊加資源上去；而渠道特征就好比高速公路的收費站，只要通過就要給錢，所以這兩類企業是未來發展方向。
#p#分頁標題#e#從布局上來講，桐鄉如果想要做一個大平臺，需要對接中央各部委，這是一個垂直的、一竿子到底的體系。在中央各部委指導下面，省級廳、局、行業協會要融入我們體系當中來，要把省、市級資源整合進來。在這個基礎之上，建立融資、孵化加速、科技實驗的公共平臺，最后形成一個體系，這個體系是一竿子到底，而且它的系統性非常好，你可以使用這個體系當中所有的資源。比如張江這個平臺，就得到了科技部、國家發改委、國家財政部各種支持，得到了上海市政府直接的支持，得到了浦東新區的支持。同樣的道理，桐鄉如果做這么大平臺，我們完全可以在世界互聯網大會這個平臺上來吸引中央各部委的資源，吸引全省的資源，吸引長三角周邊的資源來聚焦在這個平臺上。
重點是成立產業發展基金
30億也好，20億也好，這個基金的核心是要能夠聚焦股權，聚焦城市一體化。這個架構是我們要把省里面的資源和我們市里面資源聚焦起來，形成一個專項的母基金。在這個母基金架構上來對各個子基金的專業產業進行投資，這是我們通常的一種做法。在這個做法當中，我們可以形成一個基金和若干個產業轉化中心的格局。這個產業轉化中心包括兩個要素，第一個要素就是孵化加速平臺，能夠建立一個網絡型的專業孵化平臺，用全社會科技服務資源聚焦給我們吸引來的各種團隊；第二個要素就是成果轉化平臺，對接全球的科技成果轉化，在較短周期內形成一個市場化的平臺，這個是我們現在在產業轉化過程當中所必備的條件。
然后，它的實驗功能怎么做呢？一要能夠提供共性化的技術研究的公共服務；二要能夠持續的投資細分領域的科技成果轉化；三要能夠進行持續的重組，這個重組實際上包括了并購，也包括未來幫助這些企業上市的各種各樣的資本市場，所以我們要做低成本、開放共享的產業技術孵化加速平臺。
我們還要定戰略，選產業；要定賽道，選團隊；要定模式，建平臺。在這個基礎之上，來整合市場營銷、知識產權、團隊組建、技術服務、政府扶持和管理提升等各種資源。這個資源包括了中央部委的資源，包括專業對口項目導入資源，包括地方政府提供場地和配套資金，包括研發團隊，包括當地大學、研究院、實驗室，形成一個所謂的政產學研結合的平臺。張江在發展過程當中，就曾經非常努力吸引大學，因為上海當時大學資源很集中。
下面我簡單說一下在這個過程當中，空間的打造也非常重要。今天的桐鄉有非常好的中國近現代建筑和旅游環境，在產城一體化社區當中我們鼓勵引入新技術、新理念、新模式，加快建設智慧、低碳、健康。體驗宜居產業綜合社區，要把人留下來，住在這個地方，家庭要落下來，這個非常重要。所以我們鼓勵的是建立有激情與生機的人文合作交流社區，這個社區不是網上的，而是現實的，具有新一代移動互聯網特征的智慧社區。比如打造具有節能再生特征的低碳社區，具有預防轉化醫學環境的健康社區，具有本土文化底蘊的體驗社區，這個桐鄉沒有問題，采用先進建筑理念模式功能社區，這個都是未來在社區打造方面需要關注的問題。
桐鄉未來可期
實現這樣一個平臺首先需要地方政府的支持、產業合作基金以及省地縣共建。其次需要產業轉化空間，政府要下決心拿出一部分空間，營造六個屬性的社區。最后在科技成果轉化平臺的建設上，中國政府需要購買服務支持這些企業的發展，并且還要提供一些配套設施。
最近上海跟國家移民局共同研究了一個很好的政策正在準備實施，我參加了整個政策的制訂。如何吸引全球的人才進來，這個方面我們參考了美國經驗。美國是移民國家，它的很重要的做法是什么？首先它鼓勵家庭創業，車庫文化。其次是美國的稅制鼓勵創新，它按照家庭為單位扣稅，成本可以抵扣。最后是美國的移民制度，不管你是黑皮膚，黃皮膚，白皮膚，只要你有本事，哪怕你燒好菜，唐人街老板說你過來，我給你綠卡，辦綠卡，你就留下來了。
如果創業團隊是海外團隊到美國創業，只要美國的風險資本投資了你，就證明你這個團隊有價值。就給團隊骨干發綠卡，這兩下子很厲害，把全世界優秀人才鎖定了。這個方法我們也可以借鑒，凡是到中國來創業團隊我們也是這樣做，只要有基金投你，我們把你團隊，不管日本人、德國人、法國人都給你中國綠卡，長期居留。我們要盡量爭取通過省市向中央各部委建立起一個通道，這個通道現在已經有了世界互聯網大會。但是，還是需要在更多的層面上建立起垂直通道，爭取中央專項資金，爭取中央對桐鄉定點支持。包括我們自貿區，在互聯網、5G平臺上的這些重大的、突出性產業定位，產業發布、產業試點都可以在桐鄉首先進行。
#p#分頁標題#e#最后，我認為桐鄉是中國未來發展產業的搖籃，有三條理由，第一條理由就是桐鄉的文化底蘊，這個文化底蘊代表中國歷史發展過程中的一個重要階段。它吸引世界的眼光，正是由于它的文化底蘊在發生作用。第二條理由就是桐鄉有非常好的產業基礎。包括我們講的能源材料的基礎，光纖的基礎，這些產業基礎是桐鄉非常重要的資源。它的產業人口，它的整個產業有能力承載未來產業發展。第三條理由就是桐鄉領導團隊富有激情，我在浦東工作過20多年，我到桐鄉市以后就感覺到我有一種回歸激情年代的感受。所以，我覺得有這樣的激情，這樣的干部隊伍、領導平臺，桐鄉有這么好資源，沒有理由不成為全球未來產業策略地。所以我祝愿桐鄉能夠走出未來的全球性的偉大的企業、未來的全球性的優秀的企業家隊伍，成為真正的全球高科技產業一個策源地。
